10.2.1 Nuovo ordine
Cliccando su "Nuovo ordine" sarà possibile creare un nuovo ordine che potrà essere convertito in formato .pdf e stampato.
Nella sezione "Ordini" dovranno essere inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:
- nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su
- nel campo "Area Manager" è possibile selezionare un utente di quel tipo: cliccare su
- nel campo "Segnalatore" è possibile indicare il contatto che ha segnalato la richiesta di preventivo: cliccare su
Nuovo lead); - per compilare i campi "Data ordine" e "Data presunta consegna" digitare direttamente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
- nel campo "Listino" sarà possibile scegliere tra i listini inseriti nella sezione
- il campo "Data consegna" è configurabile nella sezione
- se il campo "Genera attività" è selezionato al salvataggio del preventivo sarà generata un'attività generica intitolata "Ordine: ";
- nel campo "Richiesto da" sarà possibile inserire il richiedente dell'ordine selezionando il tipo di scheda desiderato e cliccando su
Nuovo lead, la ricerca tra lead è del tutto analoga a quella tra i contatti); - i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda;
- se il richiedente del preventivo è un'azienda, le modalità di pagamento tra cui si potrà scegliere saranno quelle selezionate sotto la voce "Pagamenti" nella scheda aziendale (Pagamenti), e nel caso non ne siano state selezionate saranno quelle contrassegnate "Default" nella sezione
Nella sezione "Fattura collegata" è possibile inserire i dati relativi alla fattura relativa all'ordine.
Per compilare i campi "Data fattura", "Data scadenza" e "Data pagamento" digitare direttamente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
:
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su
(mese precedente) o
(mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
.
Nella sezione "Righe d'ordine" dovranno essere inseriti gli articoli per cui si sta facendo l'ordine, specificando i relativi costi e le spese di spedizione. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:
- come prima cosa selezionare la valuta (le valute possono essere impostate in
- è possibile inserire manualmente un prodotto compilando i vari campi, oppure selezionarlo da catalogo (
, dopodichè cliccare su
) che soddisfano le condizioni imposte: selezionare un articolo cliccando sulla relativa descrizione. Per chiudere la finestra cliccare su
- se è stato selezionato un prodotto da catalogo è possibile visualizzarne le caratteristiche cliccando su
- selezionando un prodotto da catalogo i campi "IVA" e "Sconto %" dovranno comunque essere compilati;
- per inserire un nuovo prodotto cliccare su
- per eliminare un prodotto cliccare su
- per ricalcolare il totale dopo una modifica cliccare su
La sezione "Note" permette di inserire qualunque tipo di annotazione, mentre la sezione "Allegati" permette di associare dei file al preventivo.
Selezionando la casella "Allega le schede dei prodotti se esistenti" al momento della stampa o dell'invio del preventivo sarà possibile allegare la scheda dei prodotti di cui si sta facendo preventivo.
Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in
(
Documenti)) cliccare su
e selezionare il file desiderato.
Per allegare più documenti cliccare su
per creare nuove righe in cui inserire i file.
Per scaricare un documento allegato cliccare su
.
Per rimuovere il collegamento ad un file cliccare sul relativo pulsante
.
Una volta compilati tutti i campi necessari e desiderati cliccare su
per salvare l'ordine: sarà creata un'attività generica intitolata "Ordine:
".